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Charlie Brown hofft darauf, eine Valentinskarte zu bekommen, besonders von Frieda. Doch obwohl Frieda sehr viele verschickt, geht er leer aus. Nachdem Charlie daran scheitert, selbst eine Valentinstags-Karte zu basteln, kauft er eine und wirft sie ein, doch sein Valentinstags-Gruß wird abgewiesen. Sally ist verliebt in Linus und freut sich sehr, als er mit ihr Tennisspielen gehen will.