Der kleine böse Wolf

Pinocchio und Luzio werden im Wald von einem Monster verfolgt. Während Luzio sich auf einem Baum versteckt, kümmert sich Pinocchio um das Monster. Luzio erzählt allen von Pinocchios Heldentat. Volpek ärgert sich darüber und heckt einen Plan aus, um Pinocchios Heldenmut zu widerlegen. Zufällig trifft er Paulo, den Sohn des gefürchteten bösen Wolfs. Der hat schlimme Zahnschmerzen, doch bevor Volpek ihn zum Arzt bringt, muss er ihm einen Gefallen tun.