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Justin beginnt zu bemerken, dass etwas Seltsames mit seinen Teamkollegen vor sich geht: Ashley hat Drähte in ihrem Handgelenk und Carlos' Gesicht kann sich ablösen. Das bringt ihn zu dem Verdacht, dass sie durch Roboter ersetzt worden sind! Aber wenn das so ist, warum können sie dann morphen, und warum helfen sie im Kampf gegen Divatox' Flash Head und Voltmeister-Monster? Was ist die Wahrheit hinter dieser seltsamen Erscheinung? Und wie lange wird es dauern, bis Justin der einzige Überlebende ist? In der Zwischenzeit nehmen Bulk & Skull Jobs als Tennislehrer an.