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Spear träumt von seiner Kindheit, als ein Smilodon- Rudel seinen Stamm angriff und seinen Vater tötete, bevor er die Bestien tötete und der neue Anführer wurde. Mira weckt Spear, als sie in ihrer Heimat ankommen. Sie erinnert sich, wie die Wikinger ihre Lieben töteten und sie versklavten und wie sie im Schutz eines Sturms floh. Die Gruppe lagert in einer Höhle, wo Spear mit Mira zum Mond betet. Am nächsten Morgen trifft Mira wieder auf ihren NubierStamm. Ihr Vater ruft an diesem Abend zu einer Feier auf, nach der Mira Spear, Fang und ihren Jungen Unterschlupf bietet. Am nächsten Tag greift der Chieftain das Dorf an und überwältigt Spear und Fang mit seinen neu entdeckten feurigen Kräften und Gestaltwandlungsfähigkeiten.