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Während er in einer Höhle Schutz vor dem Regen sucht, muntert Spear Fang auf, der immer noch um Red trauert, und entdeckt Höhlenmalereien. Am nächsten Tag findet er ein Tal voller Tiere und Visionen von Menschen aus den Höhlenmalereien. Nachdem er einen neuen Speer aus einem verlassenen Dorf erworben hat, jagt Spear für sich und Fang. Später in der Nacht wird das Duo von gehörnten Kriegern auf riesigen Bären angegriffen. Obwohl Spear verletzt ist, schaffen es die beiden, ihre Feinde zu besiegen. Spear erkennt das Skorpion-Siegel auf einem der Schilde der Krieger und ruft Miras Namen, was die verbleibende Kriegerin zur Flucht veranlasst. Die beiden jagen, bevor Fang ihn tötet, wobei Spear das Schwert des Kriegers nimmt, nachdem sein Speer zerstört wurde. Die beiden folgen den Bärenspuren zu einem Lager...