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Mit einem Trainingseinsatz beim FBI-Team um Dr. Sam Waters soll in einer Art Kriegsspiel die Teamarbeit erprobt werden. Der Vorgesetzte vom FBI schildert den Fall: Der Undercover-Agent Ted Fiorelli wurde getötet, einer aus dem Team muss ihn verraten haben. Die fingierten Beweise im Schreibtisch von Grace Alvarez finden die Kollegen schnell, aber dann wird aus dem Training ernst. Der FBI-Vorgesetzte sucht den Täter tatsächlich in den eigenen Reihen.
Bailey wird vom Dienst suspendiert – in seinem Schreibtisch wurden brisante Unterlagen gefunden. Ein Racheakt? Dann wird plötzlich Alarm im Büro ausgelöst: Ein Agent ist vor laufender Kamera ermordet worden.