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Die Suche nach dem neuen Wald geht weiter. Alle sind erschöpft, da bricht sich Graubart auch noch ein Bein. Nun scheint alles aus zu sein. Streitereien brechen aus, der Hunger quält die Eichhörnchen, und noch ist kein Ende der langen Wanderung abzusehen, denn der Wald, von dem Graubart gehört hat, will nicht kommen.