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1965: Tom schreibt an Rudy, dass er Toms Namen erwähnen sollte, wenn er reiche Freunde hat, die im Mittelmeer Urlaub machen. Die Yacht heißt Clothilde. Während er in Cannes anlegt, fährt Wesley mit dem Boot hinaus, um ein paar Mädchen zu beeindrucken, und beschädigt dabei den Propeller. Tom muss den versteckten Jungen finden und erinnert sich, wie sein Vater ihn geschlagen hat. Als Wesley näher kommt, legt Tom seinen Arm um ihn und sagt, dass er dem Jungen morgen beibringen wird, wie man einen Propeller repariert. Falconetti sieht den Vater und den Sohn in der Nacht an ihm vorbeigehen. College-Studenten tauchen bei Rudy auf, um zu protestieren, und Julie öffnet betrunken und nackt die Tür. Die Schüler machen Kopien der von ihr gemachten Fotos, also geht Rudy zur Zeitungsredaktion und fängt an, Sachen herumzuwerfen, wodurch ein Regal auf einen Schüler fällt. Die entstehenden Chemikalien gelangen in ihre Augen. Rudy fragt Julie, ob sie es wirklich versuchen könnten, sie wieder zusammenzusetzen. Tom und Kate heiraten und erwarten ein Baby; Rudy und Julie nehmen an der Hochzeit teil. Nach der Hochzeit schleicht sich Julie nachts auf einen Drink hinaus und wird von Falconetti begleitet. Als Tom erfährt, dass seine Schwägerin in der Stadt ist und mit Falconetti trinkt, holt Tom sie ab. Tom sagt Kate, dass das Gute daran sei, dass er einen Mann hätte töten können, es aber nicht getan hat. Tom wird in einer Inszenierung auf dem Dock angegriffen.