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1962 und Rudy hat Calderwood darüber informiert, dass er „die Partnerschaft auflöst“. Frau. Jordache sagt, ihr Sohn sei ehrgeizig und habe keine Zeit für irgendetwas, nicht einmal für seine eigene Mutter. Ist der Politiker der nächste? Julie ist beim Life Magazine und lässt laut Rudy ihren Sohn wild aufwachsen. Rudy möchte heiraten und dem Jungen einen Vater schenken. Tom wechselt in Südamerika bei der Handelsmarine das Schiff und sieht, wie ein Mann (Falconetti) einen anderen Mann verprügelt. Einer der anderen Männer, die zuschauen, bemerkt Tom und sagt, er habe ihn irgendwo gesehen, „es wird mir einfallen“. Falconetti kommt zu Tom und provoziert ihn, aber Tom geht weg. Tom und der neue „Dritte Maat“ nehmen sich einen Tag Zeit, um die Sehenswürdigkeiten an der französischen Riviera zu besichtigen und erfahren, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen könnten, wenn sie eine eigene Yacht hätten, die sie für Partys vermieten könnten. Rudys Kampagne beginnt.