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Molly Donovan verschwindet auf mysteriöse Weise, kurz nachdem sie ein Bild der Malerin Joanne Pitkin erworben hat. Laura und Remington, die von ihrem Freund und Kollegen Richard Walker eingeschaltet werden, bringen in Erfahrung, dass Molly einer international organisierten Bande von Kunstschmugglern auf der Spur war. Deren Kopf ist Conant, der Galerist von Joanne. Ihre Bilder werden ohne ihr Wissen dazu verwendet, im Inneren der Rahmen alte Meisterwerke an eingeweihte Sammler zu verkaufen.