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Im Sommer 1966 zieht Kaoru Nishimi in das Haus seines Onkels in Sasebo , Nagasaki . Während er die örtliche High School besucht, lernt er die Klassensprecherin Ritsuko Mukae und Sentarō Kawabuchi, einen schroffen Straftäter, kennen. Nachdem sie Ritsuko gefragt hat, wo er Schallplatten kaufen kann , lädt Ritsuko ihn in den Plattenladen ihrer Familie ein. Im Proberaum des Ladens trifft er auf Sentarō, der intensives Jazz-Drumming demonstriert . Kaoru versucht ihm am Klavier zu folgen, wird aber von Sentarō wegen seines steifen Spielstils ermahnt. Kaoru kauft die Platte für das von Sentarō aufgeführte Lied – „Moanin'“ von Art Blakey .