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Durch das plötzliche Auftauchen der Yakuma endete die letzte große Schlacht ohne einen klaren Sieger. Auf der Flucht in den Wald wird Yuzuki verletzt und verliert das Bewusstsein, wird aber von Kenshin Uesugi gefunden und zur Behandlung in sein Schloss gebracht. Kenshin vertraut Yuzukis Pflege seinem Sohn Kagekatsu an, doch als sich ihre Verletzung verschlimmert, fühlt sich Kagekatsu äußerst verantwortlich. Während dieser Zeit kommen Informationen ans Licht, dass das Nachbarland verdächtige Bewegungen macht, und Kenshin beschließt, einen Kommandanten mit Verstärkung zu schicken. Er versucht, Kagekatsu mit dieser Aufgabe zu betrauen, aber da er das Vertrauen in sich selbst verloren hat, weigert sich Kagekatsu und Yuzuki versucht, Vater und Sohn auf einen Nenner zu bringen.