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FBI-Agent Robert Stahl nimmt Wozniaks enge Freundin, die Bürgermeisterkandidatin Julia Ayers, ins Visier. Er droht, gegen Ayers vorzugehen, sollten Wozniak und Harlee sich weigern, mit ihm zu kooperieren. Dem nicht genug, wird Harlee in eine Ermittlung hineingezogen, die einen Fall aus ihrer Vergangenheit betrifft. Nun erscheinen gewisse Entwicklungen in einem ganz anderen Licht.