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Woz ist es gelungen, die Spuren im Mordfall Caroline zu verwischen. Er hat die Kugel in der Leiche ausgetauscht, um Harlee zu schützen. Die sucht indes zusammen mit Tess nach dem wahren Täter, der immer noch ihre Waffe haben muss. Eine erste Spur führt zum Mafiosi Rossi. In dessen Wohnung entdecken die Cops Hinweise darauf, dass Rossi es auf James abgesehen hat. Harlee bleibt nicht viel Zeit, um Schlimmeres zu verhindern.