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Der gewaltige Tomogara steht kurz vor seiner Geburt! Es bleibt also nur noch wenig Zeit übrig um das Reiji Maigo zurückzuholen und das nicht nur wegen dem Tomogara sondern auch wegen Yuji, der immer mehr von seiner Existenzenergie verbraucht um zu kämpfen. Shana und Carmel versuchen schon alles Mögliche um Yuji zur Hilfe zu kommen, doch werden sie von den Bal Masquè aufgehalten…