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Im Dschungelgebiet LaMistas soll das Darak’Na leben, ein sagenumwobenes Wesen, das noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Matt Cutter betreibt in LaMistas ein kleines Flugunternehmen und wird von einer Firma gechartert, die einen verschollenen Mitarbeiter sucht. Doch Norliss, der Repräsentant der Firma, treibt ein Doppelspiel. Eines Nachts macht Cutter die Bekanntschaft des Darak’Na: Dahinter verbirgt sich die schöne Blondine Sheena, die die Gestalt von Tieren annehmen kann …