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Sheena findet einen angeschossenen Panther und will in die Haut des Raubtiers schlüpfen, um Rache an den Wilderern zu nehmen. Doch während der Verwandlung stirbt das Tier, und Sheena ist nun ein unfertiges Wesen, das gefährlich für seine Umgebung ist und Menschen angreift. Als Kali davon erfährt, will sie Sheena helfen. Sie weiß, dass sie sie mit dem Blut des toten Panthers in Berührung bringen muss, damit der Verwandlungsprozess richtig abgeschlossen werden kann …