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Nach dem nächtlichen Überfall auf die Shinsengumi, gelingt es den Krieger, den Spionen aus Chōshū Informationen zu den mysteriösen Schwertern zu entlocken. Angeblich werden die Schwerter von Waisenkindern in der Hauptstadt verteilt. Angeführt von Gyatarō, dem ehemaligen Anführer der Kinderbande, machen sich die Krieger auf zu einem Übergabeort, wo sie auf die Zōmen-Oni treffen.