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Die Zōmen-Oni planen Kyōtō in Brand zu setzen. Doch um sie aufhalten zu können, muss die Shinsengumi herausfinden, wo sie sich versammeln. Aus Gründen des Zeitmangels entscheidet sich Tōdō deshalb dazu, die Krieger in zwei Gruppen aufzuteilen, damit die Stadt schneller durchsucht werden kann.