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In Anatae, der Stadt des Königs, haben Amira, Favaro, Kaisar und Rita nach ihrer Flucht vom fliegenden Teufels-Schloss Zuflucht gefunden - und auf den Befehl der Götter sind der König und seine Armee verpflichtet, die Vier zu beschützen. Tatsächlich taucht schon bald Azazel mit seinen Teufeln auf, um sich den göttlichen Schlüssel,der in Amiras Brust verborgen ist, wieder zurückzuholen.