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Sindbad und sein bester Freund Hassan schleichen sich in den königlichen Palast um die dort auftretenden Gaukler zu bewundern. Dabei passiert ihnen ein furchtbares Missgeschick: Sie zerbrechen im Palast die kostbarste Vase der Welt. Prompt werden beide erwischt und erwarten ihre Bestrafung durch den König! Doch dann kommt alles anders, als erwartet. Denn als am selben Abend Sindbads Onkel Ali mit seinem Schiff in der Stadt eintrifft, geht Sindbad als blinder Passagier an Bord