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Die Milutschi-Brüder, drei gemeine Räuber, haben die Prinzessin Schalm entführt und zu der bösen Hexe Tabasa gebracht. Als Tabasa erfährt, dass Sindbad auf dem Weg zu ihr ist, um Schalm zu retten, stellt sie Sindbad eine Falle. Sindbad gerät in die Versammlung der 100 bösen Zauberer. Und dort scheint Tabasas böser Plan aufzugehen.