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Yuliy macht sich für die Suche nach der Lade des Sirius allein auf den Weg ins südliche Karafuto/Sachalin.Dort macht er die Bekanntschaft eines weiteren Jäger's mit dem er sich zusammentut. Sein Bruder und der Vampirprinz Yevgraf sind bereits dort. Doch gibt es bei der Beschaffung der lade ein kleines Hindernis.