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Während einer riskanten Geheimmission auf einem unbekannten Planeten geraten Cooper Hawkes und Major Jack Colquitt unter feindlichen Beschuss. Colquitt wird getroffen und stirbt. Aus einem Versteck heraus muss Hawkes mitansehen, wie die Außerirdischen über den Körper seines Kameraden herfallen. Plötzlich hat Hawkes eine Vision aus der Ferne erscheint ihm eine wunderschöne Frau. Als er sich ihr nähert, erkennt er, dass sie eine hässliche alte Hexe ist. Sie führt ihn zurück in seine Vergangenheit.
Er erinnert sich daran, wie er eines Tages einen Vogel frei im blauen Himmel fliegen sah und nichtsahnend seinen Lehrer fragte: „Wer überwacht die Vögel?“. In seinen kritischen Fragen sahen die Lehrer eine Bedrohung ihrer uneingeschränkten Macht und beschlossen, Hawkes zu töten. Mithilfe eines In-Vitro-Freundes gelang ihm damals in letzter Minute die Flucht.
Auf dem Planeten tobt unterdessen heftiges Artilleriefeuer. Hawkes steht plötzlich einem feindlichen Soldaten gegenüber. Durch das ständige Bombardement verlieren beide ihre Waffen. Gemeinsam gehen sie in Deckung und schließen einen vorübergehenden Waffenstillstand.