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Im Vorfeld von Friedensgesprächen mit den Außerirdischen stellen die Feinde eine ungewöhnliche Forderung: E. Alan Wayne, Chef der Aerotech, soll bei dem Treffen auf der Saratoga dabei sein. Im Gegenzug versprechen die Chigs, Kriegsgefangene freizulassen. Als die Verhandlungen beginnen, macht sich ein Schiff mit Gefangenen auf den Weg. Dann beschuldigt der Botschafter der Außerirdischen Wayne und die Aerotech plötzlich der Verschwörung. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der sich der Gesandte der Chigs unerwartet auf Wayne stürzt und ein unscheinbares Gerät zur Detonation bringt. Bei der Explosion sterben Wayne, Admiral Stenner und Alcott. McQueen überlebt schwer verletzt. Das Schiff mit den heimkehrenden Gefangenen befindet sich nun genau zwischen dem Feind und der Saratoga. Ross entsendet sofort die 58. Division, um die Gefangenen zu retten und ihr Schiff sicher zur Saratoga zu geleiten. Als die Marines den Gefangenentransport erreichen, entdeckt West seine lang vermisste Liebe Kylen unter den Kolonisten. Die Wiedersehensfreude ist kurz: Plötzlich greifen die Chigs an. Während West das Kommando auf dem Gefangenenschiff übernimmt, versuchen Damphousse und Vansen, die Angreifer abzulenken.