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Die Jem’Hadar kapern die Defiant. Die Crew kann zum Glück fliehen: Odo findet endlich seine Heimat – in der „Großen Verbindung“, einer Gesellschaft der Formwandler – und will sie nicht mehr verlassen. Unterdessen landet Sisko auf der DS9, wo die ersten Gespräche zwischen der Föderation und den Gründern des Dominions laufen. Doch Sisko zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Gründer.