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Die Station empfängt eine mysteriöse, verschlüsselte Nachricht aus dem Gamma-Quadranten, die cardassianischen Ursprungs scheint. Garak erkennt diese als Notruf von seinem totgeglaubten ehemaligen Mentor Enabran Tain, den früheren Kopf des Obsidianischen Ordens, Cardassias Geheimdienst. Garak überzeugt Sisko, ihm zu erlauben, in den Gamma-Quadranten zu reisen, um nach Tain zu suchen. Worf begleitet Garak. Nachdem Worf und Garak gefangengenommen werden, erfährt Sisko von einer bevorstehenden Dominion-Invasion