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Drei iyaaranische Botschafter sorgen für Unruhe an Bord der Enterprise. In diplomatischer Mission wird die Crew mit der Aufgabe betraut, die Abgesandten zu eskortieren. Die Iyaaraner, die das erste Mal Kontakt mit Menschen haben, erweisen sich jedoch als äußerst schwierige Gäste. Vor allem Worf bringen sie fast zur Weißglut. Währenddessen bricht Captain Picard mit Voval, einem Iyaaraner, zu dessen Heimatplaneten auf, um dort den Regierungschef zu treffen. Doch während des Fluges kommt es zu Turbulenzen und Picard muss auf einem unbekannten Planeten notlanden…