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Will, der dem Schattenmonster begegnet ist, geht es gar nicht gut. Er beginnt mit Zeichnungen seine Erlebnisse zu visualisieren. Elfi und Hopper haben erneut einen Streit. Jonathan und Nancy werden von Männern ins Labor von Hawkins gebracht, wo Dr. Owens sie empfängt. Dieser erklärt den beiden, dass die ersten Ausläufer der anderen Seite bereits in unsere Welt gedrungen sind und er das bekämpfen möchte. Joyce bemerkt derweil, dass sie die Zeichnungen von Will, die jede für sich keinen Sinn ergeben, zu einem großen Ganzen zusammensetzen muss. Elfi findet in Hoppers Haus Hinweise auf ihre Mutter. Hopper findet unterdessen unter einem Kürbisfeld merkwürdige Dinge.