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Obwohl Elfi das Tor zur Schattenwelt geschlossen hat, verdächtigt die Clique, dass das Monster in Hawkins immer noch sein Unwesen treibt. Da die Kinder glauben, dass Billy der neue Wirt ist, stellen sie ihm eine Falle und sperren ihn in eine Sauna ein, weil das Monster keine Hitze mag. Doch Billy kann entkommen. In Zwischenzeit wollen Dustin, Steve und Robin herausfinden, was die Russen in der Mall planen. Sie dringen in einen geheimen Raum vor, der sich als Aufzug entpuppt. Nancy und Jonathan streiten sich, nachdem sie von der lokalen Zeitung gefeuert werden; Hopper legt sich mit Bürgermeister Kline an, um herauszufinden, wer ihn im Labor angegriffen hat. Schließlich offenbart sich, dass das Monster nicht nur Billy und Heather, sondern viele weitere Bürger in Hawkins als Wirte rekrutiert hat.