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Das neue Jahr scheint einige Veränderungen für Bay (Vanessa Marano) und Daphne (Katie Leclerc) bereitzuhalten. So stoßen gleich mehrere neue Schüler zur Carlton School hinzu. Daphne beginnt ihre Arbeit in einer Klinik, um für den Bestechungsskandal an Senator Coto Wiedergutmachung zu leisten. Dabei trifft sie auf einen Medizinstudenten, mit dem sie sich sofort sehr gut versteht. Bay wird derweil von ihrem Kunstlehrer inspiriert und trifft in einem außerschulischen Kunstkurs überraschenderweise auf einen ihrer Klassenkameraden. Unterdessen versucht Toby (Lucas Grabeel), die geteilte Carlton School wieder zu vereinen, indem er das Feldhockeyteam der Mädchen betreut, und Kathryn (Lea Thompson) wandelt auf neuen Pfaden, als sie sich mit einer geselligen Stepptänzerin anfreundet.