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Kelly und Scott werden nach Tokio beordert. Sie sollen den Währungsexperten James Withrop im Auge behalten. Der verhandelt gerade im Auftrag der amerikanischen Regierung in Japan und ist als Schürzenjäger verschrien. Unter allen Umständen müssen die beiden Top-Agenten verhindern, dass Withrop sich ins Nachtleben stürzt. Das Ansehen Amerikas und der Erfolg der Verhandlungen stehen auf dem Spiel.