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Aram (Amir Arison) infiltriert als Undercoveragent eine Geheimgesellschaft von reichen Abenteuerlustigen, die sich von Gewalttaten unterhalten lassen. In der Zwischenzeit versucht Red (James Spader) mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Townsend Directive zu verhandeln und Katarina Rostova ergreift erste Maßnahmen, um sich in das Leben von Liz (Megan Boone) einzuschleichen.