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Wir haben den Monat April 2096 erreicht und verschiedene Aspekte in Tatsuyas Leben verändern sich, während er in das zweite Jahr vordringt. Tatsuya und Mizuki wechselten in die neu gegründete Abteilung für Magische Technik, und Mikihiko verließ ebenfalls Kurs 2 und war nun Studentin von Kurs 1. Zusammen mit dieser Veränderung lebten Tatsuya und Miyuki nun bei Minami, die von der Familie Yotsuba zu ihnen geschickt wurde. Tatsuya beginnt das Schuljahr in der Hoffnung, dieses Mal ein friedliches Studentenleben zu haben, aber das neue Jahr brachte die Ankunft neuer Schüler mit sich, wie Kasumi und Izumi, die Zwillinge der Sagusa-Familie, und Takuma Shippou, der gefühlvolle Abschiedsredner der neuen Schüler eine Rivalität gegenüber der Familie Saegusa. Sie alle haben ihre eigene Eigenart, im Guten wie im Schlechten.