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Hayley (Phoebe Tonkin) hofft verzweifelt auf Hilfe bei Marcel (Charles Michael Davis), um Informationen über die mysteriöse Kraft zu bekommen, die die Kinder von New Orleans anvisiert hat. Währenddessen bleibt Klaus (Joseph Morgan) mit Hope (Summer Fontana) zurück und Elijah (Daniel Gillies) und Vincent treten der Jagd bei, die sie auf einen gefährlichen Kollisionskurs mit einer neuen Bedrohung setzt. Letztlich müssen Freya (Riley Voelkel) und Keelin (Christina Marie Moses) ihre Differenzen beiseite legen, als sie sich auf eine Reise begeben, das die Mächteverhältnisse New Orleans für immer verändern könnte.