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Das Hollow schickt eine beunruhigende Nachricht an Vincent (Yusuf Gatewood), also schließt er sich mit Haley (Phoebe Tonkin) und Freya (Riley Voelkel) zusammen, mit denen er sich auf eine Mission begibt, um das Hollow ein für alle Mal aufzuhalten. Dies könnte jedoch ein großes Opfer nach sich ziehen. Klaus (Joseph Morgan) schmiedet in der Zwischenzeit eine unerwartete Allianz. Gleichzeitig verfolgt er einen Plan, der die Mikaelson-Familie für immer verändern könnte.