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Eine renommierte Kinderchirurgin wird in Chastain Park Memorial Hospital gerufen, um eine extrem schwierige Operation an einem Neugeborenen durchzuführen, aber als sie dort ankommt, wird festgestellt, dass sie für eine Operation nicht geeignet ist, was zu einer Situation führt, die komplizierter ist, als sich alle Beiteiligten vorstellen konnten. In der Zwischenzeit wird eine Dolly Parton-Drag Queen in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem sie auf der Bühne zusammengebrochen ist, was Bell (Bruce Greenwood) und Ezra zu einer potenziell lebensrettenden Entdeckung führt. Außerdem vermuten Nic (Emily VanCamp) und Conrad (Matt Czuchry), dass ihre Patientin Opfer von Menschenhandel sein könnte, und Nadine überbringt Devon (Manish Dayal) einige überraschende Neuigkeiten.