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Yennefer und Fringilla werden von Filavandrel gefangen genommen, der sie zur Elfenzauberin Francesca Findabair bringt. Während Francesca die beiden töten lassen will, setzt sich Filavandrel dafür ein, dass sie in den lebendigen Wäldern nützlich seien. Während Francesca mit Hilfe der Elfen nach einem geheimen Magischen Ort sucht, hat sie Visionen von einer weiß gekleideten Gestalt. Auch Yennefer und Fringilla haben Visionen über mysteriöse Gestalten und erhalten unerwarteten Besuch. Die drei Zauberinnen werden befreit und während Fringilla sich Francesca anschließt, um eine Elfen-Nilfgaard-Allianz zu bilden, wendet sich Yennefer von ihnen ab um festzustellen, dass sie ihre Magie verloren hat. Geralt und Ciri treffen in Kaer Morhen ein und treffen auf Geralts alten Mentor Vesemir und weitere Hexer-Freunde. Ciri beginnt hinter den geschützten Burgmauern mit ihrem Training, während Geralt einen Leshys, Waldschrat bekämpft. (Text: VT)