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Ciri erfährt von Geralt, dass sie möglicherweise magische Kräfte von ihrer Mutter geerbt hat. Das junge Mädchen beginnt unter der Aufsicht von Geralt und Hexer-Meister Vesemir ihr hartes und körperlich schweres Training, zudem auch der Kampf mit dem Schwert gehört. Unterdessen beschäftigt der mutierte Waldschrat die Hexer auf Kaer Morhen, während Ciri mit Geralt ihre erste Erfahrungen im Kampf gegen Monster erhält.
Gleichzeitig macht sich Yennefer auf den Weg nach Aretuza. Dort wird sie von Stregobor verhört und wird zur Zielscheibe der Intrigen und des Misstrauens in der Bruderschaft. Durch ihre Abwesenheit stellt der Rat ihre Loyalität gegenüber der Bruderschaft in Frage und verfügt, dass Yennefer den gefangen genommenen Cahir hinrichten soll – Yennefer verfolgt jedoch ihre eigenen Pläne. (Text: VT)