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Diesmal werden die drei zu einem merkwürdigen Fall gerufen. In England verändern einige Menschen ihre Persönlichkeiten und legen äußerst seltsame Verhaltensweisen an den Tag. Bei ihren Nachforschungen stoßen die Detektive auf Dr. Gray ,einen durchgeknallten Psychiater, der sich einen Spaß daraus macht, Leute in eine andere Person zu verwandeln. Sogar Jerry und Clover werden vertauscht …