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Smidge entdeckt, dass ihre Vorfahren Zauberkräfte besaßen. Sie möchte in ihre Fußstapfen treten und ist davon überzeugt, dass sie die gleiche Fähigkeit besitzt. Doch leider wird Smidge enttäuscht. Völlig frustriert versuchst sie ihr neuens Hobby aufzuführen, doch so leicht machen es ihr ihre Freunde nicht
Die Troll-Kinder finden sich zur Talentwoche zusammen, bei denen ihnen die Trolls ihre Talente vorstellen. DJ freut sich darauf, ihre Nichte CJ Suki zu beeindrucken. Sie hat extra einen Super-Musik-Mix zusammengestellt, welchen sie dort präsentieren möchte. Doch alle Trolls, die vor DJ an der Reihe sind, legen auch Musik auf. Nun muss sich DJ schnell etwas einfallen lassen.