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Ray Velcoro (Colin Farrell) und Ani Bezzerides (Rachel McAdams) verfolgen eine neue Spur, während sie von ihren Chefs Druck bekommen, den jeweils Anderen auszubooten. Ani sollen die Ermittlungen zu Korruption in Vinci beschleunigen, während Ray die Mordermittlungen in eine ganz bestimmte Richtung lenken soll. Paul Woodrugh (Taylor Kitsch) stellt indes eigene Ermittlungen im Prosituiertenmilieu an, um einen Hinweis auf den ermordeten Ben Caspere zu bekommen. Gangsterboss Frank Semyon (Vince Vaughn) schlägt sich unterdessen mit sinkendem Einfluss und abspringenden Geschäftspartnern herum.