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Ani Bezzerides (Rachel McAdams) und Ray Velcoro (Colin Farrell) finden eine Verbindung zwischen Bürgermeister Chessani (Ritchie Coster) und einem Arzt namens Erving Pitlor (Rick Springfield). Paul Woodrugh (Taylor Kitsch) wacht derweil auf und weiß nicht mehr, was in der letzten Nacht passiert ist. Gemeinsam mit seinen Kollegen geht er einer neuen Spur nach, die sie direkt in ein langandauerndes Feuergefecht mit mexikanischen Gangstern führt. Frank Semyon (Vince Vaughn) rutscht indes immer weiter in alte Gewohnheiten und Kreise ab.