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Nachdem Sybil erfolgreich Damons Verbindungen zu Elena aus seinen Gedanken beseitigt hat, will sie auch Enzo dazu bewegen, endlich seine Menschlichkeit abzulegen und sich voll und ganz ihrem Willen hinzugeben. Da dieser sich noch erfolgreich ihrer Willensbeeinflussung entzieht, muss ein neuer Plan her. Während Damon und Enzo kämpfen müssen, bis einer von ihnen stirbt, soll Bonnie entscheiden wer von beiden überlebt. Nachdem die Wahl schweren Herzens darauf fällt, Enzo zu retten, hat Sybil schon einen weiteren Schachzug geplant, der ihn dazu bewegen soll seine Menschlichkeit hinter sich zu lassen. Auch Damon soll von den letzten übrigen menschlichen Zügen befreit werden und erhält einen Auftrag, dessen tatsächliche Durchführung ihm niemand verzeihen wird.