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Der ehemalige Bullenreiter Max, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, bewirtschaftet mit seiner halbwüchsigen Tochter Jo eine Ranch. Dort trainiert er das erfolgreiche Rennpferd „Rainbow’s End“. Eines Tages kommt es zu einem Mord im Milieu des Pferdesports: Der gewissenlose Züchter Crown erschießt seinen Konkurrenten Calhoun, dessen Pferd „Gallent Bey“ Crowns Pferd besiegt hatte. Davon ahnt Jo allerdings nichts, als sie sich mit Crown auf eine gewagte Pferdewette einlässt. Crown verabreicht „Rainbow’s End“ einen Tranquilizer. Entgegen allen Erwartungen gewinnt „Rainbow’s End“ das Duell gegen Crowns Pferd. Doch danach bricht es zu Tode erschöpft zusammen. Das ruft Walker auf den Plan …