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Nachdem aus einer New Yorker Galerie ein extrem wertvolles Bild des Pop Art-Künstlers Lewis Thayer gestohlen wurde, machen sich Peter und Neal sofort an die Ermittlungen. Doch als bald darauf Kopien des Bildes bei verschiedenen Schwarzmarkthändlern in Europa und Asien auftauchen, löst das bei beiden eine gewisse Verwunderung aus, denn genau diesen Trick hatte Neal selbst in seiner kriminellen Vergangenheit ausgetüftelt, um vom Verkauf eines Originals abzulenken. Als die weiteren Nachforschungen dann zu einem Kurs an einer New Yorker Uni führen, in dem man sich mit Kriminologie beschäftigt und auf dessen Lehrplan unter anderem das Werk des Fälschers Neal Caffrey zu finden ist, ist schnell klar, dass man es hier mit einem Nachahmungstäter zu tun hat.