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Nachdem Peter gemeinsam mit Neal die mysteriöse Spieldose geöffnet hat, kann sich Mozzie nun an die Entschlüsselung des Codes machen, der in ihr versteckt war. Doch da dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird, beschließt Peter, sich mit seinem Berater vorerst wieder dem normalen Tagesgeschäft des FBI zu widmen. Aber daraus wird leider nichts, denn Diana hat in der Zwischenzeit herausgefunden, dass es Garrett Fowler persönlich war, der den Sprengstoff für Kates Ermordung gekauft hatte. Und diese Nachricht lässt Neal sämtliche guten Vorsätze vergessen. Er ersinnt einen kühnen Plan, bei dessen Realisierung seine alte Freundin Alex die Spieldose zunächst aus Dianas Wohnung klauen muss – um sie dann ihrem rechtmäßigen Eigentümer zukommen zu lassen, nämlich dem russischen Museum. Als das Museum dann seine neue Errungenschaft erwartungsgemäß im Rahmen einer großen Gala der Öffentlichkeit präsentiert, geht Neals raffinierter Plan wirklich auf, denn Fowler erscheint auf der Bildfläche, da der die Spieldose ja nach wie vor unbedingt in seinen Besitz bringen will.