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Ein Gespräch mit seiner Schwester Kristen katapultiert Ryan zurück in eine traurige Phase seiner Kindheit. Um herauszufinden, warum er als Kind kein Glück empfinden konnte, besorgt er sich gemeinsam mit Wilfred den bewusstseinserweiternden Lianentrank Ayahuasca. Nach einem ordentlichen Schluck fällt Ryan in Trance und begegnet dem Indianer Red Wolf. Die Situation eskaliert, als Wilfred den Indianer umbringen will. Gefährdet seine Tat den eigentlichen Zweck des Drogentrips?