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Die X-Men werden schwer geprüft: Der tot geglaubte Morph, der sich beim Einbruch ins Mutantenüberwachungsbüro von den anderen im Stich gelassen glaubte, will sich rächen. Storm wird im Kampf mit Mutantengegnern schwer verletzt, und Sinister, der Morph immer wieder gegen die Mutanten aufhetzt, führt noch Schlimmeres mit den X-Men im Schilde …