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Die Mutanten wollen Mystique dazu missbrauchen, die X-Men auseinanderzubringen. Mystique hat ein besonderes Interesse an Rogue, die sie großgezogen hat wie eine Tochter. Sie will Rogue wieder bei sich haben, doch diese sagt sich schließlich von ihr los, weil Mystique sie nur für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt und nie wirklich geliebt hat …